必和必拓、力拓和巴西淡水河谷占全球铁矿石供应量的70%以上_必定赢

本文摘要:特别是10月份以来,铁矿石价格上涨超过70美元/吨,涨幅高达20%。因此,外国矿业企业仍然控制着铁矿石的定价权。当任何一家矿山和钢铁厂就铁矿石贸易合同达成协议时,其他人拒绝接受这一结果。据知情人士透露,力拓之所以降低溢价,是因为发现铁矿石价格在中国多年后不会提高1美元/吨左右,所以干脆自己提价。

力拓

由于近期矿业价格下跌,力拓特有的拳头产品——皮尔巴纳混合矿(以下简称PB粉)供不应求。力拓采取了新的定价方式:以普氏指数定价为基础,加上每吨几十美分-1美元的平均价格。代表中国钢厂利益的中国钢铁协会(以下简称中国钢铁协会)表示,“一个外国矿”单方面明确提出的铁矿石“指数溢价”定价模型并没有错。

中国钢铁协会负责人回应称,这种定价模式对中国钢铁企业不公平,会导致商品供应商在从不同买家获得完全相同等级和质量的产品时,在不同买家之间实施不同的销售价格或收费标准。今年下半年以来,国际矿供增加高于预期,炼焦煤价格上涨,所以主流PB粉和加拉加斯粉供不应求。特别是10月份以来,铁矿石价格上涨超过70美元/吨,涨幅高达20%。

Interfacial记者从与中钢协类似的人士处获悉,力拓与中国钢厂的合同将于今年12月31日至3月底、明年下半年、年底前到期。期满后,双方必须续签合同。中国钢厂发现,在收到的新协议版本中,基本条款和补充条款再次发生了变化。

基础条款中的定价以普氏价格为基础,每吨铁矿石平均溢价降低几十美分至一美元。一些交易员告诉他的界面记者,在普氏指数中,铅粉的现货吨价格已经降低了3美元。一般来说,铁矿石价格在定价后两个月不会被承销。

在涨价阶段,力拓指出,普氏指数滞后,不能准确反映市场价格,要求在普氏定价的基础上降低溢价。在补充协议的条款中,中国钢厂与日本和韩国钢厂的待遇不同。中国钢铁厂的一个类似选择是,如果拒绝铁矿石的港口不是力拓登陆的港口,每吨必须缴纳1美元的特别保证金;如果抵达香港的铁矿石被用于挪用而非生产,妨碍了铁矿石市场秩序,将扣除1美元的保证金。

目前,鞍钢、武钢、沙钢、鹤岗、首钢、中信泰富等中国主流钢厂都没有与力拓续约。前面提到的和中钢协类似的人说,有交易员和力拓续签了合同,但还是控制不了自己是哪些交易员。

定价

由于铁矿石品位低,采矿和选矿成本高,中国已成为世界第二大铁矿石进口国,占世界铁矿石进口的近70%。必和必拓、力拓和巴西淡水河谷占全球铁矿石供应量的70%以上,中国的铁矿石进口主要来自这三大矿业企业。2015年,中国对国外铁矿石进口的依赖度高达80%。因此,外国矿业企业仍然控制着铁矿石的定价权。

说明矿石价格持平,我国进口铁矿石的定价机制也经历了长协谈判和目前的指数定价阶段。2015年,中国铁矿石年进口量快速增长2.2%,达到9.5272亿吨,创下新纪录。海关数据和彭博社统计显示,澳大利亚铁矿石占中国进口铁矿石的64%,比2014年下降5%。

巴西铁矿石占中国进口铁矿石的20%,比上年下降2%。2011年之前的20多年,中国实行进口铁矿石代理制度,允许具有进口资格的企业进口铁矿石。在此期间,中国企业仍然使用年度谈判机制,主要是根据三大铁矿石生产商和中国钢铁生产商商定的合同价格进行确认。按照惯例,从每年第四季度开始,主流铁矿石供应商与主要客户协商,要求获得下一财年铁矿石的离岸价格。

当任何一家矿山和钢铁厂就铁矿石贸易合同达成协议时,其他人拒绝接受这一结果。2004年,中国宝钢集团开始
2012年,中国暂停铁矿石进口代理资格。此时,美国麦格理集团旗下的信息提供商普氏(Platts)开始逐渐成为全球能源、石化、钢铁和铁矿石现货市场和期货市场最重要的基准价格机构。

普氏指数

2010年,铁矿石价格转入指数定价阶段。必和必拓、力拓和淡水河谷已经自由选择普拉特指数作为铁矿石产品的定价基础。普氏能源通过电话采访等方式从矿工、钢厂和钢铁贸易商那里收集数据。

其估值主要基于当日最低的买方询价和较低的卖方报价,而不考虑实际交易是否再次发生。在指数定价阶段,铁矿石现货价格和约定价格并存。普氏指数主要反映三大矿的现货价格。

必须有库存的钢厂或贸易商,一般需求量不大,从几十万吨到几百万吨不等,与国外矿山或贸易商采取“一家一议”的定价方式。一般来说,协议价格也包括协议价格和合同价格。

合同价格一般针对未来几年的铁矿石进口价格,签订的也是同样的合同。价格高于现货价格后,有浮动空间,以普氏价格为基础,按季或按年承销。宽解价格一般1-2年。如果确认年度甚至月度出货,价格可以参考普氏指数,但会签同样的合同,也可以按照年度均价承销,不会有折扣。

铁矿石

大型钢厂主要采用宽价,中小型钢厂自由选择短期协议价和现货价。在指数定价初期,中国钢厂持有利态度,指出普氏指数仍然代表着外国矿山的定价,增加了它们的议价空间。自2012年以来,铁矿石价格从近200美元/吨的峰值暴跌,2014年跌破40美元/吨。

由于矿业价格下跌,对中国钢厂不利,中国钢厂拒绝接受普氏指数定价。PB粉是力拓的顶级产品,也是中国铁矿石市场需求的主流产品。

年销量在1.6-1.7亿吨左右,在普氏指数定价权重中占很大比重,所以力拓对PB粉的价格有话语权。中国钢厂之所以反感力拓的“指数溢价”定价模式,是因为普氏指数定价已经开始让力拓61%铁品位和近62%铁品位的产品按62%铁品位受益。在此基础上,力拓可以降低溢价,不能拒绝接受。据知情人士透露,力拓之所以降低溢价,是因为发现铁矿石价格在中国多年后不会提高1美元/吨左右,所以干脆自己提价。

一些交易员回应了interface记者,称力拓的“指数溢价”定价协议在其中也有争议。它在中国的团队指出,它应该与客户保持多年的良好合作关系。溢价压力来自亚洲某销售部门,想在整体销量不变的情况下,在2017年减少或免除1-2亿美元。自长期谈判时代以来,中国钢厂仍试图在谈判桌上争夺铁矿石的定价权。

进入指数定价时代后,中国也出售了自己的价格指数来应对普氏指数定价。虽然中国的mysteel指数用于淡水河谷和必和必拓的Jimblebar铁矿石,但三大矿山的主流产品,如PB粉、卡粉、纽曼等,仍然采用普氏指数定价。前面提到的类似中钢协的人告诉界面记者,中钢协指出,既然力拓的普氏指数定价不客观,为什么不协商一个大家都接受的新指数呢?11月17日,中钢协在北京召开铁矿石价格研讨会,主要就中国铁矿石价格指数在研究中的应用展开辩论。至于中国的铁矿石价格指数能否被主流品种的矿山所用,必须看其调整是否符合矿业巨头的定价。

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